Jak uzyskać przewagę w sezonie podatkowym

Uporządkowane prowadzenie dokumentacji może nie być najciekawszym projektem dla osoby dorosłej z deficytem uwagi zespół nadpobudliwości (ADHD), ale nauczyłem się z trudnego doświadczenia, że ​​tak musi być gotowy. Mając na względzie czas podatkowy, jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek jest uzyskanie przewagi nad osobistym zgłoszeniem.

Oto moja metoda postępowania z plikami finansowymi.

Używam dwunastu folderów, po jednym na każdy miesiąc. Folder z grudnia jest czerwony. Po zapłaceniu rachunków za styczeń wyciągam zawartość pozostałych 11 folderów i układam je razem zgodnie z harmonogramem podatkowym, dla którego są wymagane, a następnie umieść je w grudniu teczka. Kiedy jestem gotowy, aby rozpocząć zeznanie podatkowe, wszystko jest tam, gdzie powinno być - w jednym miejscu i łatwo dostępne.

Kopię zeznania podatkowego za poprzedni rok przechowuję w folderze z grudnia, aby móc się z nim zapoznać podczas przygotowywania zeznania podatkowego na następny rok. Kopia i „dowód” dokumentów są przechowywane w dwu-szufladowej szafce na dokumenty, która jest podstawą pod regałem z książkami dla prawnika.

[Przyjazny dla ADHD przewodnik po podatkach]

Dokumenty krytyczne

Dla innych dokumentów, które muszę zachować, tworzę foldery oznaczone kategorią. Wrażliwe dokumenty (akty, akty urodzenia i małżeństwa, akcje, obligacje itp.) Przechowujemy w sejfie natychmiast po ich otrzymaniu. Trudno uwierzyć w kłopoty związane z utratą więzi. Chociaż oryginały znajdują się w sejfie, przechowuję kopie obligacji w segregatorze do notebooków (w ochraniaczach arkuszy z górnym otworem). Oryginalne polisy ubezpieczeniowe są również bezpieczne, ale kopie stron deklaracji są przechowywane w notatniku.

Ponieważ mam trzech ubezpieczycieli medycznych, mam jeden folder Pendaflex z „Medical” na zakładce, zawierający trzy foldery plików, po jednym dla każdego przewoźnika. Po rozpatrzeniu roszczeń i spłaceniu należnego salda (jeśli w ogóle) należy skopiować rachunek końcowy i dołączyć go do formularza świadczeń. Oryginalny rachunek za leczenie jest umieszczany w folderze za miesiąc, w którym został zapłacony.

Gwarancje na urządzenia i sprzęt są przechowywane w innym notatniku. Gdy urządzenie jest usuwane z gospodarstwa domowego, dołączane są do niego dokumenty gwarancyjne. Jeśli przedmiot zostanie rozdany, nowy właściciel będzie chciał uzyskać informacje na temat części zamiennych, prawda?

Foldery projektu są etykietowane i umieszczane w wiszących folderach w szafce na akta. Są one składane w folderach miesięcznych dla łatwego dostępu. W tej chwili są to mój kościół, lokalne centrum seniorów, straż pożarna, klub dla kobiet i moje osobiste projekty. Mamy zwierzaki, więc przechowujemy ich szczepienia i inne zapisy w folderze „Zwierzęta”.

[Jak zarządzać swoimi pieniędzmi za pomocą ADHD]

Projekty, w przypadku których będę potrzebował dodatkowych informacji, takich jak protestujący rachunek, są przechowywane w folderze „Oczekujące” z przodu pudełka z plikami. W dzienniku umieszczam notatkę na temat działań następczych.

Folder „Co moja rodzina powinna wiedzieć” znajduje się z przodu pola pliku. Zawiera pełną listę lokalizacji testamentów, zasad ubezpieczenia i takich, które mogą być potrzebne, jeśli coś stanie się z moim mężem lub ze mną.

Kodowanie kolorów

Szukałem systemu, który działałby łatwo, wymagałby niewielkiej konserwacji i mógłby być używany przez mojego męża, gdyby mnie tu nie było. Moje „File Box” to jedna z tych skrzynek na mleko wykonanych z plastiku, które można znaleźć w Wal-Mart lub Kmart. Mój jest skonfigurowany do zawieszania folderów.

Zajmuję się płaceniem rachunków, przygotowywaniem podatków i zarządzaniem kontami dla klientów, więc każdy klient ma taką konfigurację plików jak moja, ale w każdej skrzynce z mlekiem przechowywane są zapisy dwóch lub trzech klientów. Moje wiszące foldery i wstawki folderów na pliki są żółte. Wiszące foldery każdego klienta mają pasujące kolory. Wszelkie nieprawidłowo wprowadzone dane są natychmiast wykrywane, a folder można przenieść na swoje miejsce. Obecnie, w tym moje osobiste foldery i dane mojego klienta, używam czterech skrzynek na mleko. Mój mąż zbudował zwijaną osłonę, która toczy się po górze, więc mam dodatkową powierzchnię do pracy w biurze. Zsuwam go z drogi, kiedy muszę uzyskać dostęp do skrzyń, które siedzą na podłodze.

[Bezpłatne pobieranie: 19 sposobów dotrzymywania terminów]

Jaką nagrodę możesz sobie dać za wykonanie tego zgłoszenia? (Poddałem się nowemu oprogramowaniu.) Tak, przekupujesz siebie, aby zrobić coś, co i tak trzeba zrobić, ale ci z nas z ADHD często może lepiej skupić się, gdy na końcu patyka znajduje się „marchewka”. Sugeruję umieszczenie tego artykułu w „Must Be Done” lista.

Zaktualizowano 6 marca 2018 r